پیش بینی بورس امروز سه شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵
به گزارش نبض بورس، بازار سهام دوشنبه 22 تیر با فشار فروش گسترده در نمادهای بزرگ و شاخصساز همراه شد؛ بهطوریکه شاخص کل بورس با افت ۸۸ هزار و ۹۳۳ واحدی معادل ۱.۷۶ درصد به سطح ۴ میلیون و ۹۶۶ هزار واحد رسید. شاخص هموزن نیز با کاهش ۱۱ هزار و ۶۴۹ واحدی افت ۰.۸۷ درصدی را ثبت کرد که نشان میدهد فشار فروش فقط محدود به بزرگان بازار نبوده و بخش قابل توجهی از نمادهای کوچک و متوسط نیز تحت تاثیر فضای منفی قرار گرفتهاند.
در فرابورس نیز شاخص کل با افت ۱.۳۸ درصدی مواجه شد و در سطح ۳۸ هزار و ۵۷۲ واحد ایستاد.
ریزش شاخصها با خروج سنگین پول حقیقی
یکی از مهمترین سیگنالهای بازار دوشنبه 22 تیر، خروج ۴ هزار میلیارد تومان پول حقیقی از معاملات خرد سهام بود.
بررسی جریان نقدینگی نشان میدهد:
- معاملات خرد سهام: ۲۴.۱ همت
- خروج پول حقیقی از سهام: ۴ همت
- ورود پول به صندوقهای درآمد ثابت: ۱.۲ همت
- ورود پول به صندوقهای کالایی: ۷۴۹ میلیارد تومان
این ترکیب نشان میدهد بخشی از سرمایهگذاران در شرایط فعلی ترجیح دادهاند ریسک سهام را کاهش داده و به سمت ابزارهای کمریسکتر حرکت کنند.
نقشه بازار؛ قرمزپوشی ۶۷ درصد نمادها
دوشنبه 22 تیر از مجموع ۸۷۵ نماد قابل معامله:
- ۲۹۲ نماد مثبت
- ۵۸۳ نماد منفی
بودند.
همچنین:
- ارزش صفهای فروش: ۹.۳ همت
- ارزش صفهای خرید: ۲.۳ همت
فاصله قابل توجه بین صفهای فروش و خرید نشان میدهد سمت عرضه همچنان قدرت بیشتری در بازار دارد.
خروج پول حقیقی از بزرگان بازار؛ بانکها و پالایشیها زیر فشار
بیشترین خروج پول حقیقی دوشنبه 22 تیر در نمادهای بزرگ بازار اتفاق افتاد.
سنگینترین خروج پول حقیقی:
| نماد | خروج پول حقیقی |
|---|---|
| وبملت | ۶۷۴ میلیارد تومان |
| شستا | ۳۹۸ میلیارد تومان |
| فملی | ۳۸۱ میلیارد تومان |
| شپنا | ۳۰۶ میلیارد تومان |
| تاپیکو | ۲۶۰ میلیارد تومان |
| شبندر | ۱۶۶ میلیارد تومان |
| خودرو | ۱۲۵ میلیارد تومان |
| شتران | ۱۲۴ میلیارد تومان |
نکته قابل توجه، خروج پول از گروههای لیدر بازار یعنی بانک، پالایش، پتروشیمی و فلزات است؛ گروههایی که معمولا نقش اصلی در جهتدهی شاخص کل دارند.
حقوقیها وارد حمایت شدند؛ اما حقیقیها عقبنشینی کردند
در بسیاری از نمادهای بزرگ، خرید حقوقی قابل توجه بود.
نمونهها:
- وبملت: خرید حقوقی ۱ همت
- شپنا: خرید حقوقی ۷۸۲ میلیارد تومان
- فملی: خرید حقوقی ۵۸۷ میلیارد تومان
- شستا: خرید حقوقی ۵۰۱ میلیارد تومان
- تاپیکو: خرید حقوقی ۳۷۷ میلیارد تومان
با این حال، ورود حقوقیها نتوانست مانع خروج حقیقیها شود.
این رفتار معمولا نشاندهنده حضور بازارگردانها و سهامداران عمده برای کنترل فشار فروش است، اما برای تغییر روند نیاز به برگشت تقاضای حقیقی وجود دارد.
کدام گروهها مقصد نقدینگی شدند؟
در روزی که کلیت بازار منفی بود، برخی صنایع توانستند ورود پول حقیقی ثبت کنند.
بیشترین ورود پول حقیقی گروهی:
| گروه | ورود پول |
|---|---|
| کانه فلزی | ۱۴۷ میلیارد تومان |
| فراکابی | ۱۲۱ میلیارد تومان |
| دارویی | ۱۱۹ میلیارد تومان |
| خردهفروشی | ۳۲ میلیارد تومان |
در مقابل:
بیشترین خروج پول حقیقی گروهی:
| گروه | خروج پول |
|---|---|
| بانک | ۹۰۰ میلیارد تومان |
| صندوقها | ۷۲۲ میلیارد تومان |
| شیمیایی | ۶۷۷ میلیارد تومان |
| نفتی | ۶۰۲ میلیارد تومان |
| چندرشتهای صنعتی | ۴۳۲ میلیارد تومان |
| فلزات | ۳۵۹ میلیارد تومان |
چرخش نقدینگی به سمت داروییها و برخی نمادهای معدنی، یکی از نکات مهم معاملات دوشنبه 22 تیر بود.
داروییها؛ برنده نسبی بازار منفی
در حالی که اکثر گروهها با خروج پول مواجه شدند، گروه دارویی توانست حدود ۱۱۹ میلیارد تومان ورود پول حقیقی ثبت کند.
نمادهایی مانند:
- دکوثر
- دشیمی
- دکیمی
- دارونو
- تیپیکو
در کانون توجه معاملهگران قرار داشتند.
نماد دکوثر با رشد حدود ۲۰ درصدی و ورود پول هوشمند بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان یکی از خاصترین معاملات دوشنبه 22 تیر بود.
ورود پول هوشمند به چند نماد خاص
برخی نمادهایی که دوشنبه 22 تیر نشانههای ورود نقدینگی داشتند:
| نماد | ارزش ورود پول هوشمند |
|---|---|
| دکوثر | ۱۰۴ میلیارد تومان |
| شبهرن | ۱۳۵ میلیارد تومان |
| ثفارس | ۱۰۸ میلیارد تومان |
| خودکفا | ۱۶۷ میلیارد تومان |
| کالا | ۲۹۳ میلیارد تومان |
| سیسکو | ۸۰ میلیارد تومان |
| دتوزیع | ۷۳ میلیارد تومان |
البته ورود پول هوشمند در روزهای منفی بازار نیازمند بررسی حجم معاملات و رفتار روزهای بعد است و بهتنهایی سیگنال قطعی خرید محسوب نمیشود.
بزرگان بازار؛ فشار فروش در پالایشیها و بانکیها
شپنا
- افت قیمت: ۲.۴۵ درصد
- ارزش معاملات: ۲ همت
- خروج پول حقیقی: ۳۰۶ میلیارد تومان
- خرید حقیقی: ۱.۲ همت
شپنا همچنان یکی از پرمعاملهترین نمادهای بازار است، اما فشار عرضه اجازه رشد قیمت را نداد.
وبملت
- افت قیمت: ۲.۹ درصد
- ارزش معاملات: ۱.۳ همت
- خروج پول حقیقی: ۶۷۴ میلیارد تومان
بانک ملت بیشترین خروج پول حقیقی بازار را ثبت کرد و یکی از عوامل فشار بر شاخص بود.
فملی
- افت قیمت: نزدیک صفر درصد
- ارزش معاملات: ۱.۱ همت
- خروج پول حقیقی: ۳۸۱ میلیارد تومان
فملی با وجود حمایت حقوقی سنگین، نتوانست ورود پول حقیقی ثبت کند.
سیگنالهای مثبت بازار دوشنبه 22 تیر
چند نکته امیدوارکننده در دل بازار منفی:
- ورود پول به گروه دارویی
- حمایت حقوقی در نمادهای بزرگ
- قدرت خریدار بالا در برخی نمادهای کوچک
- برگشت تعدادی از نمادها از منفی به مثبت (۱۹۲ نماد)
- افزایش توجه به برخی نمادهای کالایی و معدنی
نمادهایی مانند:
- کگل
- کچاد
- تاصیکو
- کالا
- دشیمی
- دکپسول
توانستند مورد توجه خریداران قرار بگیرند.
سیگنالهای منفی بازار
اما همچنان چند هشدار جدی وجود دارد:
- خروج ۴ همت پول حقیقی
- نسبت صف فروش به صف خرید حدود ۴ برابر
- ضعف تقاضای حقیقی در بزرگان
- خروج پول از بانکها، پالایشیها و پتروشیمیها
- کاهش قدرت خریدار در بسیاری از نمادهای شاخصساز
چشمانداز معاملات سه شنبه 23 تیر
بازار سه شنبه 23 تیر احتمالا همچنان تحت تاثیر رفتار حقوقیها، وضعیت صفهای فروش و توان برگشت تقاضا در بزرگان خواهد بود.
اگر حمایت حقوقیها در نمادهای شاخصساز ادامه پیدا کند و صفهای فروش جمع شود، میتوان انتظار داشت بخشی از فشار فروش تخلیه شود.
اما در صورت تداوم خروج پول حقیقی و باقی ماندن ارزش صفهای فروش در محدودههای بالا، بازار همچنان نیازمند زمان برای ایجاد تعادل خواهد بود.
جمعبندی:
بازار دوشنبه 22 تیر بیشتر از آنکه شاهد یک ریزش بنیادی باشد، نشانهای از فرار موقت نقدینگی از سهام بزرگ و چرخش سرمایه به گروههای کوچکتر و داروییها داشت. رفتار پول حقیقی در روزهای آینده، مهمترین متغیر برای تعیین مسیر کوتاهمدت بورس خواهد بود.